Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В особенно трудный период судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и завязывает новый роман, персонажами которого оказываются люди из его круга общения, включая загадочного Воланда, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.
В центре повествования — творческий и личный кризис героя, столкнувшегося с идеологическим давлением системы. Встреча с Маргаритой становится для него источником вдохновения и эмоциональной опорой, а мистический Воланд добавляет в сюжет элементы таинственности и аллегории, отражая сложность эпохи и внутренний мир автора.