Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные законы и вековые обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды приписывают порче, наведенной ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в пейзаж.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако, по мере продвижения, он осознает, что реальность гораздо сложнее и обширнее, чем его прежние взгляды. Этот путь заставляет его пересмотреть свои убеждения и открыть для себя новые границы мира.