1927 год. По просторам России движется Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных путешественников скрываются иностранные агенты и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые крайности ради завладения этими бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены отбросить прошлые разногласия и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить скрытого врага, угрожающего безопасности миссии.