Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте он занимается предотвращением идеологических диверсий и терактов.
