Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, представляющая собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако наступающей армии грозит опасность удара в спину.
Единственной силой, способной предотвратить это нападение, являются контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать угрозу и обеспечить безопасность наступающих частей.
